Web請求サイト

Web請求サイト 準備作業

作成日:2024.08.27

更新日:2024.08.29

 

準備作業1:メールアドレスの登録

得意先マスタ保守画面でメールアドレス登録作業

得意先マスタ保守画面、基本情報タブ最下部に新しく追加されたメールアドレスと経理担当者名に入力します。この作業は、請求案内メール送信を実行するための準備作業になります。
次は、請求のある得意先に対して、メールアドレスと経理担当者名を聞き出す作業を行います。



得意先追加項目
メールアドレス
経理担当者名

 

準備作業2:請求書PDFファイル保存フォルダ作成

概要

請求書PDFファイル作成は、「菓子メーカーくん」請求書印刷の印刷プレビュー画面で行います。ただ、ドットインパクトプリンタ印刷時のように、全件まとめて作成するということはできません。
請求書1件1件に対して、ファイル名を正しく付ける作業を行います。1件の作業時間は約20秒です。月末締など100件の作業の場合、約33分かかる計算です。
これから作成するフォルダの構造は以下のようになります。

請求書PDF作成
得意先1件ずつ正しく名前を付けて作成していきます。

請求書フォルダの作り方

ドキュメントに請求書フォルダを作成していきます。まず、ルートフォルダ(根元になるフォルダ)は「請求書PDF」というような名前にします。その下のフォルダは「年」にします。 一般的には2023、2024・・・のようになります。更にその下のフォルダは「締切日」になります。
「締切日」フォルダの中に、請求書PDFファイルを保存します。以上のような構造になります。
以下にフォルダサンプルを示します。参考にしてください。



フォルダ構造
請求書PDF

締切日

Copyright© 2024 Plans Operation Co., Ltd. All Rights Reserved.